В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается институт, занимающийся таинственными исследованиями в области магии. Все меняется, когда из лаборатории бежит могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Полная ненависти и жажды мести за свое долгое заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его мифическими созданиями.
Алексей Попов встает на защиту своих родных и города, бросая вызов Хозяйке стихий. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и находчивый программист Илья Муромцев. Их ждет сложная битва против колдовских сил, в которой решается судьба Калязина и право горожан оставаться людьми.