В самом сердце густого леса находится старинное поселение Ллорис, возведённое много веков назад эльфийским народом. Однако, люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь власть над Ллорисом принадлежит жестокому шерифу, наживающемуся за счёт местных жителей. Он безжалостно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и стабильного дохода. Любые протесты подавляются ссылками и пытками. Среди горожан зреет мятеж, и в отчаянии они решают просить помощи у эльфов-отшельников, уповая на их могущественные чары. Но эльфы, не доверяющие людям, с которыми они не общались два столетия, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
