Надя Солнцева готовится к браку с Василием, но неприятности в отношениях приводят к их расставанию, и единственным её спутником остаётся кот Черныш. Она мечтает, что однажды он станет принцем. Василий признаётся матери, что подарил Наде старинное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ, оставаясь лишь с кошкой Мусей. В депрессии Саня попадает в аварию на автомобиле Василия. Василий просит Саню проникнуть в квартиру Нади и вернуть фамильное кольцо. Надя, приняв Саню за принца, в которого якобы превратился Черныш, начинает проявлять к нему интерес. Саня, играя along, осознаёт, что чувства к Наде становятся искренними.